ALUR CERITA : – Film ini akan terdiri dari dua cerita: “”Ishi Okoshi”” dan “”Ayashiki Raihousha.”” Dalam “”Ishi Okoshi””, Natsume bertemu dengan youkai kecil bernama Mitsumi di hutan. Mitsumi dipercaya untuk membangunkan youkai ilahi “”Iwatetsu”” dari tidur lelapnya. Mitsumi membebani pikiran Natsume, jadi dia berangkat untuk membantu Mitsumi dengan tugasnya. Dalam “”Ayashiki Raihousha””, seorang pengunjung misterius muncul di depan Tanuma. Hampir setiap hari, pengunjung mengunjungi Tanuma, berbicara dengannya sedikit, dan kemudian pergi. Natsume, yang tahu pengunjungnya adalah youkai, mengkhawatirkan Tanuma, tapi Tanuma menikmati pertukaran ini dengan youkai. Youkai tidak bermaksud jahat, tetapi kesehatan Tanuma perlahan mulai memburuk.