ALUR CERITA : – Tiga rubah betina telah bermeditasi selama 1.000 tahun untuk mampu melepaskan sifat binatangnya dan menjadi manusia. Pada bulan terakhir masa sulit mereka, mereka pindah ke dekat desa tempat para wanita berdoa kepada dewa kesuburan. Seorang saudari mengunjungi kuil dewa dan memikirkan pikiran-pikiran penuh nafsu. Saat dia pergi, seorang pendeta menemuinya, memperingatkan konsekuensi yang mengerikan dan setan yang akan mencoba menghentikan transformasi vixens. Tak lama kemudian, adik bungsunya menyelamatkan seorang cendekiawan miskin dari bandit dan menjadi terpikat padanya. Setiap saudari mengunjunginya, dan tak lama kemudian, remaja tersebut telah bercinta dengan ketiganya. Setelah mereka mengundangnya untuk tinggal bersama mereka, keceriaan berubah menjadi menakutkan. Ke mana mereka bisa meminta bantuan?